常见问题

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系统整体概况销售管理模块商务管理模块经营管理模块交付管理模块产品经营模块数据报表与可视化账号权限与组织管理业务流程与审批配置系统集成与对接

答：

系统集成后，权限内数据实现全员实时共享，跨系统数据自动同步、统一口径，避免数据重复录入、信息不一致的问题，确保全公司决策、执行都基于真实、统一、实时的数据，提升整体运营效率。

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我的待办列表支持勾选多条单据，页面会出现批量同意、批量转办按钮；批量同意会一次性流转全部选中流程；批量转办需要统一填写转办理由与接收人；驳回不支持批量操作，每张驳回单据必须单独填写驳回原因才能提交。

答：

员工调岗：管理员变更员工所属部门、切换对应岗位角色权限；员工离职：第一步把该员工名下全部客户、项目通过工作交接一键批量移交接手同事，第二步禁用离职账号禁止登录；禁用账号数据永久保留，不会删除历史操作记录与业务单据。

答：

有权限的账号可进入看板自定义编辑页面，拖拽添加营收、回款、项目、产品等各类数据组件，自由调整组件大小、摆放位置；编辑完成保存为个人专属看板，登录系统首页默认打开自定义版面，不用切换多个菜单找数据。

答：

产品经营看板自动汇总所有合同、出库单据里的产品销售数量、销售额、毛利；支持按时间、渠道、部门筛选单品业绩，自动生成销量从高到低、利润高低排序榜单，清晰区分爆款产品与低收益产品。