数据报表与可视化

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系统整体概况销售管理模块商务管理模块经营管理模块交付管理模块产品经营模块数据报表与可视化账号权限与组织管理业务流程与审批配置系统集成与对接

答：

每一套自定义看板都能单独配置查看权限，可指定哪些角色、哪些员工账号能够访问查看；未被授权的人员打开看板页面只会显示空白无数据；高管级核心财务看板仅开放极少数管理员账号访问，严格隔离敏感经营数据。

答：

第一步核对筛选时间范围是否完整；第二步检查对应业务单据是否已经走完审批（草稿、待审批单据不计入统计）；第三步查看账号权限是否放开该板块数据查看资格；三步核对仍异常可联系运维调取后台原始数据表校验。

答：

有权限的账号可进入看板自定义编辑页面，拖拽添加营收、回款、项目、产品等各类数据组件，自由调整组件大小、摆放位置；编辑完成保存为个人专属看板，登录系统首页默认打开自定义版面，不用切换多个菜单找数据。

答：

标准导出格式为 Excel，单据凭证类可额外导出 PDF 用于打印归档；Excel 文件下载后单元格内容可正常编辑填写，PDF 文件仅支持查看打印、无法直接修改内容；导出文件命名自动带上导出时间、报表类型，方便本地归档区分。

答：

全部图表支持下钻穿透查看，鼠标点击图表对应数值区块，页面自动跳转生成该数值来源的明细单据列表；例如点击月度营收柱子，立刻展示当月全部成交合同清单，每条单据可点开查看完整内容。