销售管理模块

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系统整体概况销售管理模块商务管理模块经营管理模块交付管理模块产品经营模块数据报表与可视化账号权限与组织管理业务流程与审批配置系统集成与对接

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打开单条线索详情页面，点击「转项目」按钮，系统自动带出线索内客户名称、联系人、需求描述、跟进记录等全部信息，仅需补充项目阶段、预估金额、交付周期等项目专属字段即可提交生成项目；转化成功后原线索状态自动标记为「已转项目」，线索与项目双向绑定可互相跳转查看。

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每个项目阶段都设置强制校验规则，必须完整填写当前阶段工作成果、客户跟进记录、沟通纪要等必填内容，保存成功后才能解锁下一阶段；部分项目类型还会绑定前置审批，例如签约阶段必须先完成价格审批通过，缺少前置审批单据会直接锁住阶段切换按钮。

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进入销售管理下「项目变更管理」菜单，点击新增变更单，选择绑定对应项目编号，填写变更原因、调整前后对比内容、对成本与交付的影响范围，上传客户确认函等佐证附件后提交审批；变更审批全部通过后，项目基础信息自动同步更新，完整变更记录永久归档在项目详情内。

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客户档案、渠道档案列表页均配置批量导入功能，单次导入上限 500 条数据；必须点击页面「下载标准模板」，严格按照模板列标题格式填写内容，不可新增删除表格列、修改表头名称；上传导入时页面不能关闭，导入完成会生成结果报表，标注成功条数、错误行及错误原因。

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在客户档案详情页点击「移交客户」，选择接手销售人员、填写移交备注说明提交；移交完成后客户负责人直接变更为接手人，全部历史跟进记录、绑定线索、项目单据完整保留不丢失；原负责人仅保留查看历史数据权限，不再拥有编辑、跟进操作权限，接手人获得完整客户操作权限。